Якщо сайт, CRM і система обліку не обмінюються даними, працівникам доводиться копіювати їх вручну. API-інтеграція передає потрібну інформацію між сервісами за узгодженими правилами.
01Як виглядає сценарій
Клієнт заповнює форму на сайті. Дані надходять у CRM, система призначає відповідального менеджера, а команда отримує повідомлення про нову заявку. Якщо клієнт оформлює замовлення, його статус може оновлюватися в обліковій системі.
02Які правила узгодити
Спершу опишіть, які дані передаються і в який момент. Чи потрібно надсилати всі поля форми? Яка система зберігає основний запис про клієнта? Що відбувається, якщо заявку змінено або передавання не вдалося?
Важливо узгодити назви й формати даних. Наприклад, статус «Оплачено» на сайті має відповідати конкретному статусу в CRM. Інакше інтеграція формально працюватиме, але інформація в різних системах стане суперечливою.
03Доступи та контроль
Для API обмежуйте доступ до даних і не зберігайте ключі доступу у відкритому коді. Інтеграцію варто перевірити в тестовому середовищі, а після запуску відстежувати помилки та повторні запити.
API не виправляє нечіткий процес автоматично. Якщо в команді немає правил щодо статусів, відповідальних і дублікатів, спочатку треба узгодити саме їх.
У Cligora ми розробляємо інтеграції сайту з CRM, поштою та системами обліку, спочатку фіксуючи сценарії обміну даними.